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博时基金张李陵:债市有望迎来长期下行周期 权益固收资产配置建议均衡

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随着资管新规过渡期结束,传统理财面临净值化转型,非标投资、期限错配被限等情况也同时存在。同时,在低利率时代,传统理财也打破刚兑,实施净值化管理。此外,由于经济增长和社会财富增长的放缓,利率的高点和波动性系统性的下降,也使投资者更需要寻找新的收益增强的工具。而在年内市场行情持续震荡的背景下,投资者的风险偏好也变得更低。由此,寻找稳健收益、波动较小的替代投资品也成为广大投资者的需求。

任职6个完整年度均获正收益

2022年年初至今,A股三大股指持续震荡。据同花顺数据显示,截至4月25日,上证综指、深证成指、创业板指的年内跌幅分别为19.54%、30.14%、34.72%;而自二季度以来,市场走势也仍呈现波动走势,上述三大股指也分别下跌9.95%、14.35%、18.44%。在市场持续震荡的状态下,投资者的风险偏好也有所转变,对稳健收益、波动较小的基金产品更加偏爱。

为满足投资者需求,博时恒乐债券型证券投资基金(以下简称“博时恒乐债券”)也在近期火热发行中。据产品资料概要介绍,博时恒乐债券为二级债基,可投资于权益类资产,其预期风险水平高于纯债型基金;可投资于基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金。

此外,博时恒乐债券的主要投资策略为通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券、基金和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析不自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

据悉,博时恒乐债券的拟任“舵手”是博时基金固定收益投资三部总经理及投资总监兼基金经理张李陵。公开资料显示,张李陵于2014年加入博时基金,现任博时信用债纯债、博时双季享6个月、博时恒泽、博时恒泰、博时博盈稳健等7只基金的基金经理,管理规模超200亿。其中,博时信用债纯债在张李陵管理期间(2015年7月16日至2020年3月11日,2020年7月13日至今),共经历了6个完整年度,每年均获得正收益。

而包含张李陵在内的博时基金固定收益部在近年来的表现也相对亮眼。据海通证券最新公布的数据显示,在固收类基金最近10年(2012年4月5日至2022年3月31日)净值增长排行中,博时基金以161.91%的收益率,在52家可比公司中位列第二,收益率与排名第三的公司拉开了超30%的距离,在长期固定收益投资水平保持领先。目前,博时基金旗下的固收类产品包括货币基金、短债/中短债基金、一级债基、二级债基、偏债混合基金等。

作为首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时基金成立23年以来形成了多策略投资体系,并在固定收益投资领域积累了丰厚底蕴,产品收益及管理水平均处于行业领先水平。据海通证券及银河证券数据显示,截至2021年末,博时基金旗下国内债券投资方向的资产净值合计超3159亿元,居行业第二。

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